Exclure vos clients Pipedrive de vos campagnes outbound en quelques clics

Pipedrive est un excellent outil pour gérer la relation client : suivre vos affaires (deals), organiser vos pipelines, garder l'historique de chaque compte. Mais Pipedrive n'est pas fait pour aller chercher de nouveaux prospects. Pour ça, il vous faut une base externe avec des entreprises que vous n'avez jamais touchées.

Le problème, c'est qu'au moment de lancer une campagne outbound sur cette base externe, vous vous retrouvez à contacter des comptes qui sont déjà dans votre Pipedrive : un client gagné l'année dernière, une organisation qu'un commercial négocie depuis cinq semaines, ou une fiche que personne n'a touchée depuis 6 mois mais qui appartient au pipe de quelqu'un.

Cette page vous montre comment connecter Pipedrive à Pharow pour exclure automatiquement vos clients gagnés, vos deals en cours et vos organisations dans des pipelines précis de vos campagnes outbound, et aller chercher uniquement des prospects neufs.

Comment exclure vos clients Pipedrive dans Pharow ?

Étape 1 : Connectez Pipedrive à Pharow

Pharow se connecte nativement à Pipedrive via une synchronisation bidirectionnelle. Cela signifie que vous allez grâce à cette intégration pouvoir :

ajouter des prospects et des entreprises depuis Pharow vers Pipedrive
mais aussi identifier depuis Pharow tous les prospects et les entreprises déjà présents dans votre CRM avec toutes les infos sur leur pipeline, leur étape, les différentes affaires crées.

Voici le volet que vous retrouvez en cliquant directement sur les icônes situées sous le nom de la personne.

Étape 2 : Configurez votre exclusion Pipedrive

Cliquez sur "Trouver des prospects" dans la barre à gauche. Les filtres de prospection apparaissent.

Pharow distingue trois niveaux de filtres selon ce que vous voulez cibler :

Personne : un individu seul, indépendamment de l'entreprise dans laquelle il travaille aujourd'hui.

Prospect : la combinaison unique d'une personne et de son entreprise actuelle. Si la personne change d'entreprise, l'ancien prospect disparaît et un nouveau est créé.

Entreprise : l'entreprise elle-même, sans contact rattaché.

Sélectionnez le niveau qui correspond à votre besoin (le filtre Prospect couvre la majorité des cas outbound). Allez ensuite dans l'onglet "Intégrations" et choisissez votre niveau d'exclusion.

Exclusion totale. Si vous voulez écarter toutes les organisations déjà présentes dans votre Pipedrive, cochez "Pas dans Pipedrive". En un clic, tout ce qui est dans votre CRM disparaît de la liste, peu importe l'étape du deal.

Exclusion ciblée par deal. Si vous voulez exclure un type de deal en particulier (et pas tout votre Pipedrive), cochez "Pas dans un deal Pipedrive" puis cliquez sur "choisir deals à exclure". Une fenêtre s'ouvre.

Vous choisissez d'abord le pipeline concerné ou tous, puis les étapes que vous voulez écarter. Par exemple, vous pouvez exclure uniquement les comptes en "Devis envoyé", "Rendez-vous planifié" et "Qualifié pour acheter" pour protéger vos cycles avancés, tout en gardant les "Fermé perdu" anciens et les "Présentation faite" inactifs dans votre prospection.

Cochez l'option "Appliquer ces critères uniquement au deal le plus récent du prospect" si une organisation a plusieurs deals dans son historique et que seul le dernier compte.

Étape 3 : Combinez avec vos filtres de ciblage

Les utilisateurs paying de Pharow combinent en moyenne 4,5 types de filtres dans un même ciblage. Sur un ciblage outbound avec exclusion Pipedrive, croiser 2 à 3 filtres suffit : exclusion CRM + secteur + un signal d'intention (croissance, recrutement, technologies).

Une fois l'exclusion configurée, vous pouvez réaliser votre ciblage en combinant les filtres Pharow comme d'habitude : secteur d'activité, effectif, localisation, signaux de croissance, recrutement actif, technologies utilisées, levées de fonds. La liste finale appliquera votre exclusion Pipedrive par-dessus, sans vous demander d'y revenir.

Par exemple, si votre ciblage est "les directeurs marketing d'entreprises spécialisés dans le développement de logiciels, situées à Paris, qui utilisent Pipedrive", en lançant ce ciblage sur Pharow vous vous retrouvez avec 344 prospects qui ne sont pas dans votre Pipedrive.

Étape 4 : Après Pharow, lancez votre séquence en confiance

C'est là que le travail d'exclusion prend tout son sens. Votre liste est propre, vous pouvez l'envoyer en outbound sans avoir à vérifier compte par compte.

Exportez votre liste depuis Pharow vers La Growth Machine ou Lemlist, ou synchronisez directement dans Pipedrive dans une organisation "Lead" séparée pour que vos commerciaux voient en un coup d'œil ce qui sort des prospects froids et ce qui vient de votre base existante.

Si vous tournez plusieurs campagnes en parallèle (équipe junior sur Acquisition, équipe senior sur Suivi client), sauvegardez votre recherche Pharow avec son exclusion Pipedrive active. Le filtre suit votre CRM en continu : une organisation qui passe en "Won" demain disparaîtra automatiquement de votre prochaine relance.

Pourquoi ça change la donne de filtrer vos organisations Pipedrive depuis Pharow ?

Sans Pharow, croiser votre Pipedrive avec une nouvelle liste de prospection demande un travail long et répétitif. Voici ce qu'il faudrait faire :

Exporter vos organisations Pipedrive en CSV en filtrant par l'étape de deal
Exporter aussi vos deals en cours, vos persons et vos custom fields pour ne rien oublier
Nettoyer les exports (organisations dupliquées, formats incohérents)
Compiler votre liste de prospection externe dans un autre fichier
Utiliser RECHERCHEV ou des macros Excel pour croiser les fichiers
Vérifier manuellement les correspondances (noms d'organisations différents de la raison sociale, SIREN absents)
Mettre à jour ces exports chaque semaine car les deals évoluent
Recommencer ce processus à chaque nouvelle campagne lancée

Grâce à la connexion native via API avec Pipedrive, Pharow synchronise votre CRM en continu. En suivant les quatre étapes ci-dessus, vous filtrez directement vos clients gagnés, vos deals en cours et vos organisations sur des pipelines spécifiques, le tout en quelques clics et toujours à jour.

Exclure vos clients : les cas d'usage pertinents

Quand exclure vos clients existants

Évitez de prospecter vos propres clients avec des campagnes outbound. Rien de plus embarrassant qu'un client qui reçoit un email "Découvrez notre solution" alors qu'il l'utilise depuis 2 ans.
Excluez les comptes en deal actif de vos séquences automatisées. Si un commercial est déjà en discussion avec un compte, vous ne voulez pas qu'un email automatique vienne perturber la négociation.
Protégez les comptes stratégiques qui nécessitent une approche sur-mesure, pas du cold emailing standardisé.
Éliminez les churners récents (clients perdus récemment), qui ne doivent pas être relancés trop tôt et être recontactés avec une approche spécifique.

À retenir

Tenez votre Pipedrive à jour avant de connecter Pharow.

Vérifiez que les stages de deal reflètent la réalité, que les organisations inactives depuis 18 mois sont archivées ou taguées, et que les owners sont bien assignés.

L'exclusion ne vaut que par la rigueur de votre saisie : un Pipedrive mal tenu produit une exclusion mal calibrée.

Combinez votre exclusion Pipedrive avec un signal d'activité Pharow.

Une fois vos clients gagnés et deals en cours écartés, croisez votre liste avec un signal de croissance, de recrutement ou une levée de fonds.

Vous obtenez des prospects neufs en mouvement, pour des séquences outbound dont le taux de réponse n'a rien à voir avec une liste froide générique.

Pour aller plus loin

Pharow ne sert pas qu'à exclure votre CRM. Vous pouvez aussi l'utiliser pour aller chercher des comptes déjà testés mais où l'interlocuteur a changé.

Retournez sur les filtres de prospection, cochez "Pas dans un deal Pipedrive", puis "choisir deals à exclure", et sélectionnez le stage "Essai en cours" avec le statut "Perdu". Vous lancez ensuite votre ciblage par-dessus, en filtrant par exemple les directeurs marketing arrivés dans ces entreprises il y a moins de 6 mois.

Ce sont des filtres puissants. Vous relancez ainsi une entreprise qui faisait déjà partie de votre cible, mais dont l'essai n'avait pas abouti à une vente. C'est l'occasion idéale pour relancer la conversation avec une nouvelle approche.

Questions fréquentes

Quand vous connectez Pharow à Pipedrive, la synchronisation prend 24 heures.

Le filtre CRM via connexion native est dynamique : quand votre CRM évolue, Pharow reflète les changements automatiquement. L'import est statique : il reflète l'état de votre base au moment de l'export. Pour une exclusion permanente et toujours à jour, la connexion native est recommandée. Pour un ciblage ponctuel, l'import suffit. Pour en savoir plus, voir notre page sur l'import de fichiers dans Pharow.

Oui, et c'est là que le ciblage devient vraiment précis. Excluez vos organisations Pipedrive, puis croisez avec un signal de croissance, un signal de recrutement ou une levée de fonds. Vous obtenez des listes courtes mais qualifiées : des prospects neufs, en mouvement, qui ne sont pas dans votre pipe.

Un CRM n'est pas vivant : les contacts changent de poste, partent en congé, quittent leur entreprise. Au bout de 12 mois, une part importante de votre Pipedrive devient obsolète. Pharow croise en continu votre base avec les profils LinkedIn et les mandataires sociaux français pour détecter ces mouvements. Une personne qui a quitté votre client pour un nouveau poste devient un prospect chaud, puisqu'elle peut introduire votre solution dans sa nouvelle entreprise.

Le filtre Pharow reflète fidèlement votre Pipedrive, ni plus ni moins. Si les stages de deal ne sont pas tenus à jour, l'exclusion sera imprécise et risque de laisser passer des organisations qu'il fallait écarter. Mieux vaut consacrer un peu de temps à harmoniser les stages et archiver les organisations inactives avant de connecter, plutôt que de subir une exclusion approximative sur toutes les campagnes à venir.

Pharow propose aussi une intégration native avec HubSpot. Voir notre page dédiée à l'exclusion des clients HubSpot pour le détail. Pour les autres CRM (Salesforce, Sellsy, Axonaut, etc.), l'import d'un fichier CSV ou la connexion via webhook reste l'option à utiliser.

Le même filtre fonctionne dans les deux sens. Au lieu de cocher "Pas dans Pipedrive", cochez "Dans Pipedrive" pour ne cibler que vos clients existants, puis croisez avec un signal de croissance, de recrutement ou une visite récente sur votre site pour identifier les bons moments de relance. Voir notre page cibler vos clients existants pour l'upsell.