Pipedrive est un excellent outil pour gérer la relation client : suivre vos deals, organiser vos pipelines, garder l'historique de chaque compte. Mais Pipedrive n'est pas fait pour aller chercher de nouveaux prospects. Pour ça, il vous faut une base externe avec des entreprises que vous n'avez jamais touchées.
Le problème, c'est qu'au moment de lancer une campagne outbound sur cette base externe, vous vous retrouvez à contacter des comptes qui sont déjà dans votre Pipedrive : un client gagné l'année dernière, une organisation qu'un commercial négocie depuis cinq semaines, ou une fiche que personne n'a touchée depuis 6 mois mais qui appartient au pipe de quelqu'un.
Cette page vous montre comment connecter Pipedrive à Pharow pour exclure automatiquement vos clients gagnés, vos deals en cours et vos organisations dans des pipelines précis de vos campagnes outbound, et aller chercher uniquement des prospects neufs.
Comment exclure vos clients Pipedrive dans Pharow ?
Étape 1 : Connectez Pipedrive à Pharow
Pharow se connecte nativement à Pipedrive via une synchronisation bidirectionnelle. Quand un deal change de stage dans votre CRM, Pharow le reflète automatiquement. La connexion prend quelques minutes depuis l'espace Pharow, en lecture seule.
Une fois en place, vous n'avez plus à exporter, nettoyer ni croiser de fichiers manuellement.
Une fois en place, vous n'avez plus à exporter, nettoyer ni croiser de fichiers manuellement.
Étape 2 : Configurez votre exclusion Pipedrive
Rendez-vous sur www.app.pharow.com et cliquez sur "Trouver des prospects" dans la barre à gauche. Les filtres de prospection apparaissent.
Pharow distingue trois niveaux de filtres selon ce que vous voulez cibler :
Personne : un individu seul, indépendamment de l'entreprise dans laquelle il travaille aujourd'hui.
Prospect : la combinaison unique d'une personne et de son entreprise actuelle. Si la personne change d'entreprise, l'ancien prospect disparaît et un nouveau est créé.
Entreprise : l'entreprise elle-même, sans contact rattaché.
Sélectionnez le niveau qui correspond à votre besoin (le filtre Prospect couvre la majorité des cas outbound). Allez ensuite dans l'onglet "Intégrations" et choisissez votre niveau d'exclusion.
Exclusion totale. Si vous voulez écarter toutes les organisations déjà présentes dans votre Pipedrive, cochez "Pas dans Pipedrive". En un clic, tout ce qui est dans votre CRM disparaît de la liste, peu importe le stage du deal.
Exclusion ciblée par deal. Si vous voulez exclure un type de deal en particulier (et pas tout votre Pipedrive), cochez "Pas dans un deal Pipedrive" puis cliquez sur "choisir deals à exclure". Une fenêtre s'ouvre.
Vous choisissez d'abord le pipeline concerné ou tous, puis les étapes que vous voulez écarter. Par exemple, vous pouvez exclure uniquement les comptes en "Devis envoyé", "Rendez-vous planifié" et "Qualifié pour acheter" pour protéger vos cycles avancés, tout en gardant les "Fermé perdu" anciens et les "Présentation faite" inactifs dans votre prospection.
Cochez l'option "Appliquer ces critères uniquement au deal le plus récent du prospect" si une organisation a plusieurs deals dans son historique et que seul le dernier compte.
Étape 3 : Combinez avec vos filtres de ciblage
Les utilisateurs paying de Pharow combinent en moyenne 4,5 types de filtres dans un même ciblage. Sur un ciblage outbound avec exclusion Pipedrive, croiser 2 à 3 filtres suffit : exclusion CRM + secteur + un signal d'intention (croissance, recrutement, technologies).
Une fois l'exclusion configurée, vous pouvez réaliser votre ciblage en combinant les filtres Pharow comme d'habitude : secteur d'activité, effectif, localisation, signaux de croissance, recrutement actif, technologies utilisées, levées de fonds. La liste finale appliquera votre exclusion Pipedrive par-dessus, sans vous demander d'y revenir.
Par exemple, si votre ciblage est "les directeurs commerciaux des ESN spécialisées en data, situées à Lyon, qui utilisent Pipedrive", en lançant ce ciblage sur Pharow vous vous retrouvez avec 187 prospects qui ne sont pas dans votre Pipedrive.
Étape 4 : Après Pharow, lancez votre séquence en confiance
C'est là que le travail d'exclusion prend tout son sens. Votre liste est propre, vous pouvez l'envoyer en outbound sans avoir à vérifier compte par compte.
Exportez votre liste depuis Pharow vers La Growth Machine ou Lemlist, ou synchronisez directement dans Pipedrive dans une organisation "Lead" séparée pour que vos commerciaux voient en un coup d'œil ce qui sort des prospects froids et ce qui vient de votre base existante.
Si vous tournez plusieurs campagnes en parallèle (équipe junior sur Acquisition, équipe senior sur Suivi client), sauvegardez votre recherche Pharow avec son exclusion Pipedrive active. Le filtre suit votre CRM en continu : une organisation qui passe en "Won" demain disparaîtra automatiquement de votre prochaine relance.
Pourquoi ça change la donne de filtrer vos organisations Pipedrive depuis Pharow ?
Sans Pharow, croiser votre Pipedrive avec une nouvelle liste de prospection demande un travail long et répétitif. Voici ce qu'il faudrait faire :
- Exporter vos organisations Pipedrive en CSV en filtrant par stage de deal
- Exporter aussi vos deals en cours, vos persons et vos custom fields pour ne rien oublier
- Nettoyer les exports (organisations dupliquées, formats incohérents)
- Compiler votre liste de prospection externe dans un autre fichier
- Utiliser RECHERCHEV ou des macros Excel pour croiser les fichiers
- Vérifier manuellement les correspondances (noms d'organisations différents de la raison sociale, SIREN absents)
- Mettre à jour ces exports chaque semaine car les deals évoluent
- Recommencer ce processus à chaque nouvelle campagne lancée
Grâce à la connexion native via API avec Pipedrive, Pharow synchronise votre CRM en continu. En suivant les quatre étapes ci-dessus, vous filtrez directement vos clients gagnés, vos deals en cours et vos organisations sur des pipelines spécifiques, le tout en quelques clics et toujours à jour.
Exclure vos clients : les cas d'usage pertinents
Quand exclure vos clients existants
- Évitez de prospecter vos propres clients avec des campagnes outbound. Rien de plus embarrassant qu'un client qui reçoit un email "Découvrez notre solution" alors qu'il l'utilise depuis 2 ans.
- Excluez les organisations en deal actif de vos séquences automatisées. Si un commercial est déjà en discussion avec un compte, vous ne voulez pas qu'un email automatique vienne perturber la négociation.
- Protégez les comptes stratégiques qui nécessitent une approche sur-mesure, pas du cold emailing standardisé.
- Éliminez les churners récents (clients perdus récemment), qui ne doivent pas être relancés trop tôt et être recontactés avec une approche spécifique.
Exclure vos clients Pipedrive : pour aller plus loin
Automatiser la synchronisation Pipedrive avec les campagnes Lemlist
Une fois Pipedrive connecté à Pharow, vous pouvez aller plus loin en synchronisant vos campagnes Lemlist ou La Growth Machine. Cela vous permet de créer des séquences d'emailing intelligentes qui tiennent compte du stage Pipedrive de vos contacts.
Par exemple, vous pouvez exclure de vos séquences automatiques toutes les persons rattachées à une organisation qui passe en deal stage "Negotiation" pendant la campagne, pour ne pas perturber la négociation engagée par un commercial. Ou inversement, déclencher une séquence de réveil spécifique sur les organisations dont le dernier deal est Lost depuis plus de 12 mois. Pharow propose des filtres dédiés (email envoyé, ouvert, cliqué, répondu, bouncé) qui se combinent avec vos filtres Pipedrive pour construire des scénarios d'automation multicanaux précis.
Cette approche évite de relancer des contacts déjà engagés dans une conversation, réduit le risque de sur-sollicitation, et garantit que vos séquences automatisées respectent le contexte commercial de chaque compte.
Créer des listes d'exclusion partagées en équipe
Dans les équipes commerciales, il existe un problème récurrent : plusieurs commerciaux contactent la même personne, parfois en parallèle d'un autre commercial déjà en cycle. Résultat : votre image se dégrade, et vos commerciaux perdent du temps.
Pharow permet de créer des listes d'exclusion partagées en équipe. Concrètement, lorsqu'un commercial ajoute une organisation à sa liste d'exclusion personnelle, il peut la partager avec toute l'équipe. Les autres membres peuvent ensuite filtrer "Pas dans des listes partagées avec moi" pour s'assurer de ne jamais prospecter ces comptes.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour protéger les comptes stratégiques gérés par un commercial senior, éviter les doublons sur les organisations en deal actif, et coordonner les efforts de prospection entre les commerciaux juniors et seniors. Chaque commercial garde la visibilité sur qui prospecte quoi, et l'équipe évite les collisions embarrassantes.
