Export 2.0 : alimentez et mettez à jour votre CRM sans doublon

On vient de livrer le projet technique le plus avancé depuis le début de Pharow : l'export 2.0.

Quand on démarre avec un CRM vierge, préparer sa prospection revient juste à importer des nouveaux prospects. Mais après plusieurs années de prospection, on a aussi besoin de mettre à jour les prospects qui existent déjà.

Là, ça devient une angoisse. On a peur d'écraser des données existantes ou de générer des doublons. C'est pour cette raison qu'on interdisait de pousser dans HubSpot ou Pipedrive des prospects ou entreprises qui y existaient déjà.

Sauf que ça posait un vrai problème : vous deviez passer par l'import CSV pour les prospects reconnus.

Cette difficulté disparaît avec l'export 2.0, qui autorise la mise à jour depuis Pharow.

→ Vous pouvez désormais exporter une liste entière vers votre CRM, même quand une partie s'y trouve déjà : Pharow reconnaît ces entreprises et personnes et les met à jour. Sans créer de doublons.

Comment fonctionne l'export 2.0 

1. Vous branchez votre CRM comme avant (HubSpot ou Pipedrive), puis vous ouvrez le paramétrage :

• Vous définissez vos champs uniques : par exemple l'email ou l'URL LinkedIn pour une personne, le SIREN ou le site web pour une entreprise. Vous dites à Pharow ce qui ne doit jamais être en doublon dans votre CRM.
• Vous verrouillez les champs qu'on ne doit jamais modifier. Ce que vos équipes ont enrichi à la main reste intact.

2. Vous lancez un export. Pharow suggère les créations et les mises à jour. Si Pharow ne peut pas arbitrer, on vous demande de choisir manuellement.

3. Vous prévisualisez les changements avant d'exporter.

Rien ne change sur la consommation de crédit : c'est toujours l'ajout à la liste qui consomme 1 crédit. La mise à jour ne consomme aucun crédit.

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Pourquoi cet export CRM est fiable

D'abord, tout repose sur notre capacité à reconnaître correctement les entreprises et les contacts qui sont déjà chez vous.

En face de votre CRM, on a les 4 millions d'entreprises françaises actives, enrichies avec les registres légaux (SIRENE, INPI, greffes), les sites web, les pages LinkedIn, etc.

On peut reconnaître les objets de votre CRM avec leurs noms, leurs sites web, leurs URL LinkedIn. On reconnaît même les objets plus à jour : prospect dans un ancien poste, site web qui a changé depuis.

Ensuite, on gère intelligemment les correspondances : un site web et une URL LinkedIn ont plus de poids qu'un nom d'entreprise. S'il n'y a aucun doute, on présélectionne l'objet CRM à mettre à jour. S'il y a un doute, on vous laisse la main pour arbitrer (par exemple plusieurs entreprises dans votre HubSpot avec le même site web).

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On trouve ça 10x plus fluide pour ceux qui prospectent en continu. Mais c'est vous qui jugez : on a hâte d'avoir vos feedbacks sur le chat :)

Bonne prospection !